В небольшом провинциальном городке начинают происходить загадочные события, которые ставят в тупик местных жителей и правоохранительные органы. Главный герой, молодой психолог, случайно обнаруживает, что все эти происшествия связаны с таинственным феноменом массового гипноза. Он решает разобраться в ситуации, но чем глубже погружается в расследование, тем больше понимает, что за всем стоит могущественная организация, использующая гипноз в своих целях. Постепенно герой осознает, что и сам стал частью их игры, а граница между реальностью и навязанными образами начинает стираться. Ему предстоит не только раскрыть правду, но и противостоять манипуляциям, которые угрожают не только его рассудку, но и жизни близких. Сюжет держит в напряжении, постоянно подбрасывая новые загадки и неожиданные повороты. Каждая серия раскрывает новые детали, заставляя зрителя сомневаться в том, что происходит на экране. Герой сталкивается с людьми, которые либо находятся под влиянием гипноза, либо являются его проводниками, и ему приходится искать способы противостоять этому. По мере развития событий становится ясно, что масштабы заговора гораздо шире, чем казалось изначально, а истинные цели организации остаются скрытыми. Финал сезона оставляет больше вопросов, чем ответов, намекая на то, что главное испытание еще впереди.